Indonésia acelera transição para veículos elétricos
Em um movimento estratégico para enfrentar os crescentes desafios ambientais e afirmar-se como líder regional na mobilidade sustentável, a Indonésia intensificou sua transição para um ecossistema de veículos elétricos (VE) abrangente. Diante do agravamento da poluição do ar e das mudanças climáticas em seus principais centros urbanos e regiões costeiras, o governo indonésio elevou a ação climática a uma prioridade nacional. Nos últimos cinco anos, Jacarta implementou um conjunto abrangente de políticas industriais, incentivos fiscais e regulamentações técnicas projetadas para transformar a paisagem automotiva do país. O objetivo é claro: estabelecer um ecossistema de veículos elétricos autossuficiente que reduza as emissões de carbono, fortaleça a fabricação doméstica e atraia investimentos estrangeiros significativos.
O impulso decisivo começou em 2019 com a emissão do Regulamento Presidencial nº 55, uma política emblemática intitulada “Aceleração do Programa de Veículos Elétricos a Bateria para o Transporte Rodoviário”. Esta norma estabeleceu as bases das ambições da Indonésia no setor de VE, exigindo o uso de componentes produzidos localmente na fabricação de veículos elétricos e definindo metas para os níveis de conteúdo nacional, conhecidos localmente como Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sob esse marco, os fabricantes de VE foram obrigados a alcançar um conteúdo local mínimo de 40% até 2022, aumentando para 60% até 2027 e 80% até 2030. A política também criou uma equipe de coordenação de alto nível liderada pelo Ministro Coordenador de Assuntos Marítimos e Investimentos, Luhut Binsar Pandjaitan, sinalizando o compromisso direto do governo.
Desde então, Jacarta expandiu constantemente seu conjunto de políticas. Em 2023, o governo revisou o regulamento original por meio do Regulamento Presidencial nº 79, reforçando as metas TKDN e esclarecendo os mecanismos de conformidade. Essas revisões refletem uma estratégia madura, que equilibra a abertura ao investimento com a localização estratégica. A mensagem para os fabricantes automotivos globais é inequívoca: a Indonésia acolhe o capital estrangeiro, mas espera uma integração de longo prazo em sua cadeia de suprimentos nacional.
Os incentivos fiscais desempenharam um papel crucial na moldagem da dinâmica de mercado. Uma das medidas mais impactantes foi o ajuste do imposto sobre bens de luxo (PPnBM), que agora favorece veículos com zero emissões. De acordo com o Regulamento Governamental nº 73 de 2019, veículos elétricos a bateria (BEV), veículos de célula de combustível (FCEV) e veículos híbridos plug-in (PHEV) receberam tratamento fiscal preferencial. Isso foi ainda mais refinado em 2021 com o Regulamento Governamental nº 74, que reduziu a taxa efetiva do imposto sobre BEVs e FCEVs para zero, enquanto aumentou a taxa para PHEVs para 15%. Essa mudança sublinha uma preferência política clara por soluções totalmente elétricas em vez de tecnologias de transição.
Complementando essas reformas fiscais, o Ministério das Finanças introduziu incentivos adicionais para estimular tanto a demanda do consumidor quanto o investimento industrial. Através do Regulamento Ministerial nº 153/PMK.010/2020, empresas envolvidas em P&D para veículos elétricos, baterias e tecnologias relacionadas são elegíveis para uma dedução fiscal superdimensionada de até 300% de suas despesas de pesquisa. Esse incentivo generoso é projetado para encorajar a inovação e atrair empresas de alta tecnologia para estabelecer centros de pesquisa na Indonésia.
Para os consumidores, o governo implementou suporte financeiro direto. O Regulamento Ministerial nº 38/2023 introduziu um programa de alívio parcial do imposto sobre valor agregado (IVA) para a compra de BEVs de quatro rodas e ônibus elétricos durante o ano fiscal de 2023. Sob esse esquema, o governo absorveu 10% dos 11% do IVA para veículos que atendessem a um limite TKDN de 40% ou superior, reduzindo efetivamente o ônus para o consumidor para apenas 1%. Para ônibus elétricos com conteúdo local entre 20% e 40%, o governo cobriu 5%, deixando os compradores responsáveis por 6%. Essa abordagem em camadas incentiva tanto a produção doméstica quanto a adoção pelos consumidores, criando um círculo virtuoso de crescimento do mercado.
O desenvolvimento de infraestrutura tem sido outro pilar crítico da estratégia de VE da Indonésia. Reconhecendo que a disponibilidade de estações de carregamento é um determinante chave da confiança do consumidor, o governo designou a empresa estatal de eletricidade, PT PLN (Persero), como a agência principal responsável pela implantação de estações de carregamento público. Esse mandato foi formalizado no Regulamento Ministerial nº 13/2020 emitido pelo Ministério de Energia e Recursos Minerais, que estabeleceu padrões técnicos para infraestrutura de carregamento, instalações de troca de baterias e protocolos de segurança elétrica. O regulamento também estabeleceu diretrizes para precificação e qualidade do serviço, garantindo uma experiência de usuário padronizada em todo o arquipélago.
Além do carregamento, o governo tomou medidas para garantir que os VE atendam a rigorosos padrões de segurança e desempenho. O quadro regulamentar é supervisionado por vários ministérios, cada um com responsabilidades distintas mas complementares. O Ministério dos Transportes é responsável pela homologação do tipo de veículo, realizando inspeções físicas e certificação através de sua Diretoria Geral de Transporte Terrestre. Regulamentos como o Regulamento Ministerial nº 44/2020 e suas emendas subsequentes (nºs 86 e 87 de 2020) delineiam procedimentos detalhados de teste para desempenho da bateria, isolamento elétrico, proteção contra contato direto e indireto, e emissões de ruído.
O Ministério da Indústria desempenha um papel central na regulação em nível de componentes. Ele tornou obrigatória a certificação para componentes automotivos críticos, incluindo vidro de segurança, pneus, rodas, lubrificantes e equipamentos de áudio e vídeo. Esses requisitos são aplicados através do Sistema de Norma Nacional Indonésia (SNI), administrado pela Agência Nacional de Normalização (BSN). Embora os padrões SNI sejam geralmente voluntários, o governo pode designá-los como obrigatórios para produtos que afetem a segurança pública, proteção ambiental ou segurança nacional. Para VE, isso significa que os fabricantes devem garantir conformidade com SNI 15-0048-2005 para vidro de segurança temperado, SNI 0098-2012 para pneus de automóveis, e SNI 7069-6:2021 para óleos de transmissão manual, entre outros.
O Ministério do Meio Ambiente e Florestas contribui estabelecendo padrões de emissões e ruído. O Regulamento Ministerial nº P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 estabelece níveis permissíveis de ruído para novos veículos, garantindo que mesmo os VE silenciosos não comprometam os ambientes acústicos urbanos. Enquanto isso, o Ministério das Comunicações e Informação supervisiona os aspectos digitais e de conectividade dos veículos modernos. Seus regulamentos, incluindo o Regulamento Ministerial nº 16/2018 e o Regulamento do Diretor Geral nº 161/2019, governam o uso de sistemas de comunicação sem fio como Bluetooth, RFID, NFC e comunicações de curto alcance dedicadas (DSRC) em automóveis. Todos os dispositivos eletrônicos destinados ao uso na Indonésia devem obter a certificação SDPPI antes da entrada no mercado, um requisito que se aplica igualmente a sistemas de entretenimento e recursos avançados de assistência ao motorista.
Apesar da abrangência deste quadro regulamentar, desafios permanecem. Um dos problemas mais prementes é a falta de alinhamento entre os padrões indonésios e as normas internacionais. Ao contrário de alguns de seus vizinhos da ASEAN, a Indonésia não adotou plenamente as normas UNECE ou ISO para componentes automotivos. Essa divergência cria barreiras técnicas ao comércio e complica os esforços dos fabricantes multinacionais para harmonizar a produção entre mercados. Por exemplo, embora o vidro de segurança, pneus e rodas estejam sujeitos à certificação SNI obrigatória, os padrões subjacentes diferem dos utilizados na Europa, Japão ou América do Norte. Da mesma forma, sistemas de iluminação, cintos de segurança e espelhos retrovisores ainda não estão cobertos por esquemas SNI obrigatórios, deixando lacunas na rede regulamentar.
No entanto, sinais de convergência estão surgindo. A ratificação do acordo de Parceria Econômica Abrangente Regional (RCEP) aumentou a pressão sobre a Indonésia para alinhar suas regulamentações técnicas com seus parceiros regionais. Como membro da ASEAN, Jacarta também participa de diálogos em andamento destinados a harmonizar os padrões de VE em toda o Sudeste Asiático. O estabelecimento da Associação de Veículos Elétricos da Indonésia (Periklindo) em abril de 2021 marca um passo significativo nessa direção. Com 15 empresas-membro, incluindo players internacionais como SAIC-GM-Wuling Indonesia e Dongfeng Sokon, o Periklindo atua como uma ponte entre indústria e governo. Em maio de 2023, a associação juntou-se à Federação de Associações de Veículos Elétricos da ASEAN (AFEVA), ao lado de seus homólogos da Malásia e das Filipinas, sinalizando um compromisso crescente com a cooperação regional.
A influência do Periklindo vai além da defesa. A organização participa ativamente de consultas políticas, contribui para o desenvolvimento de padrões técnicos e promove a conscientização pública sobre os benefícios dos VE. Seu objetivo estratégico é tornar-se um consultor confiável para o governo em todas as questões relacionadas à mobilidade elétrica, desde o planejamento de infraestrutura até o desenvolvimento da força de trabalho. Esse modelo colaborativo reflete uma tendência mais ampla na abordagem de governança da Indonésia, uma que enfatiza a parceria público-privada como um motor de inovação.
Outro desenvolvimento notável é o uso estratégico de recursos naturais pelo governo para ancorar suas ambições de VE. A Indonésia possui as maiores reservas de níquel do mundo, um material bruto crítico para baterias de íons de lítio. Em janeiro de 2020, o governo implementou uma proibição à exportação de minério de níquel bruto por meio do Regulamento Ministerial nº 11/2019, efetivamente obrigando investidores estrangeiros a processar o mineral domesticamente. Essa política já atraiu investimentos significativos de empresas como Hyundai, LG Energy Solution e CATL, que estão construindo complexos integrados de fabricação de baterias no país. Ao controlar a cadeia de suprimentos a montante, a Indonésia visa capturar maior valor da explosão global de VE em vez de servir apenas como fonte de matérias-primas.
Essa estratégia industrial baseada em recursos é complementada por incentivos de investimento direcionados. Em março de 2021, o governo substituiu sua antiga lista negativa de investimento por uma “lista positiva” que explicitamente incentiva o investimento estrangeiro no setor de VE. Sob esse quadro, fabricantes de VE podem estabelecer subsidiárias de 100% de propriedade e qualificar-se para longos períodos de isenção fiscal. Projetos excedendo 5 trilhões de IDR (aproximadamente 320 milhões de dólares americanos) são elegíveis para isenções do imposto de renda corporativo variando de 5 a 20 anos, seguidas por uma redução de 50% por mais dois anos. Investimentos menores entre 1 e 5 trilhões de IDR recebem uma redução de 50% por cinco anos, com uma redução de 25% nos dois anos subsequentes. Esses incentivos provaram ser eficazes para atrair atores globais, incluindo a Tesla, que realizou discussões de alto nível com o presidente Joko Widodo no início de 2023 sobre a possível construção de uma fábrica.
Olhando para o futuro, a trajetória dos VE na Indonésia dependerá de sua capacidade de equilibrar abertura com localização, inovação com regulação, e ambição com execução. Embora o ambiente político atual seja favorável, o sucesso sustentado exigirá melhorias contínuas em infraestrutura, treinamento da força de trabalho e transparência regulamentar. O governo também deve abordar preocupações sobre a capacidade da rede, reciclagem de baterias e acesso equitativo às redes de carregamento, particularmente em áreas rurais e remotas.
Além disso, à medida que o mercado doméstico de VE se expande, haverá uma pressão crescente para alinhar-se com os padrões internacionais. Atingir acordos de reconhecimento mútuo com parceiros comerciais-chave poderia aumentar significativamente o potencial de exportação e reduzir os custos de conformidade para os fabricantes. Os esforços contínuos para fortalecer a cooperação em normalização dentro da ASEAN, apoiados por iniciativas como o RCEP, fornecem uma base promissora para tal alinhamento.
Em conclusão, a transição da Indonésia para veículos elétricos representa uma das transformações industriais mais ambiciosas no Sudeste Asiático. Apoiada por uma forte vontade política, uma rede crescente de incentivos e um foco estratégico em localização e integração de recursos, o país está se posicionando como um importante ator na cadeia de valor global de VE. Embora desafios persistam, particularmente em normalização e infraestrutura, a trajetória é clara: a Indonésia não é mais apenas um mercado para automóveis; está se tornando um fabricante, inovador e exportador de soluções de mobilidade elétrica.
Pang Yu, Mo Dongli, Wang Quan Yong, Guangxi Institute of Standards and Technology, China Standardization, DOI: 10.3969/j.issn.1002-5944.2024.03.042